Construir SnapLedger para los contables, no solo para sus clientes

La mayoría del software de contabilidad está diseñado en torno a una sola empresa que usa el sistema para sí misma.

Pero muchas pequeñas empresas no gestionan sus libros de forma independiente. Son sus contables quienes recogen los documentos, concilian las transacciones, cierran las cuentas y preparan los estados financieros.

Por qué lo construimos

Por eso hemos introducido Managed Clients para los SnapLedger Accountant Partners.

Un contable partner puede crear un espacio de trabajo de SnapLedger separado para cada cliente y gestionar esos clientes desde una sola cuenta de partner. Cada cliente conserva sus propios libros, documentos, permisos y registros financieros, mientras que el equipo contable puede cambiar entre los espacios de trabajo de los clientes y realizar el trabajo que ha sido autorizado a hacer.

No más acceso — una mejor forma de dirigir un despacho

El propósito no es simplemente dar a los contables acceso a más cuentas. Es mejorar cómo funciona internamente un despacho contable.

Muchas tareas recurrentes siguen patrones similares entre clientes:

• Recoger documentos
• Identificar información faltante
• Revisar transacciones
• Conciliar cuentas
• Preparar ajustes de cierre
• Generar informes

SnapLedger puede ayudar a estandarizar estos flujos de trabajo, automatizar los pasos repetitivos y hacer visible para el equipo contable el estado de cada cliente.

Permisos y registros de auditoría

Los permisos y los registros de auditoría importan igual. Un partner puede invitar a miembros del equipo como operadores y controlar a qué información de clientes y herramientas pueden acceder. Las acciones sensibles siguen siendo trazables, mientras que los resultados contables y fiscales finales permanecen bajo revisión profesional.

Qué significa

Para las pequeñas empresas, esto significa que su contable puede trabajar con ellas dentro del mismo sistema, en lugar de intercambiar hojas de cálculo, carpetas y largos hilos de correo.

Para los despachos contables, significa que SnapLedger puede convertirse en algo más que una herramienta para preparar cuentas. Puede convertirse en una plataforma operativa para gestionar toda la cartera de clientes del despacho.

Mejor infraestructura, no un reemplazo

No estamos construyendo SnapLedger para reemplazar a los contables, sino para darles mejor infraestructura.

Para que puedan atender a más clientes, mantener una calidad constante y dedicar menos tiempo al trabajo administrativo repetitivo.