Escolher a forma certa de começar no SnapLedger

O SnapLedger foi concebido para particulares, empresas e os profissionais que os apoiam.

Ao criar uma conta, a primeira decisão consiste em escolher a forma como vai utilizar a plataforma: Individual, Business ou Partner.

Esta escolha inicial ajuda o Snappy a perceber quem é, o que está a gerir e que ferramentas e fluxos de trabalho devem ser preparados para si.

Individual

Escolha Individual quando quiser que o Snappy o ajude a gerir assuntos financeiros que lhe pertencem pessoalmente. Isto pode incluir os seus rendimentos, despesas, bens, documentos financeiros, obrigações fiscais e outros requisitos de conformidade pessoais.

Os utilizadores Individual que trabalham também por conta própria podem ativar o serviço Freelancer dentro da conta que já têm. O Freelancer não é um tipo de conta separado durante o onboarding — pode experimentar o serviço primeiro e subscrevê-lo quando estiver pronto.

Uma vez ativado, pode ajudá-lo a gerir faturas a clientes, rendimentos de trabalho independente, despesas dedutíveis, limiares fiscais, prazos de entrega e as restantes responsabilidades de conformidade decorrentes do trabalho por conta própria.

Business

Escolha Business quando estiver a criar uma conta para uma empresa registada ou outra entidade empresarial distinta. Normalmente, cada empresa deve ter a sua própria conta Business, para que as suas transações, documentos, obrigações fiscais, demonstrações financeiras e atividades operacionais se mantenham devidamente separados.

Ao subscrever, os utilizadores Business podem escolher o plano que melhor corresponde à forma como a empresa funciona:

• Business Lite foi concebido para empresas que precisam sobretudo de contabilidade essencial, registos financeiros e apoio à conformidade.
• Business Standard dá resposta a empresas com necessidades operacionais e de colaboração mais amplas.
• Business Premium destina-se a empresas que querem transformar o SnapLedger num sistema operativo empresarial mais completo, incluindo ferramentas avançadas como o Super Snappy e os seus papéis de negócio de IA configuráveis.

Uma empresa pode começar com o plano mais adequado e mudar à medida que as suas necessidades evoluem.

Partner

Escolha Partner quando for um profissional ou uma organização que utiliza o SnapLedger para apoiar clientes, em vez de gerir apenas as suas próprias finanças ou o seu próprio negócio.

Durante o onboarding, os utilizadores Partner selecionam o tipo de Partner que melhor representa os serviços que prestam e a forma como pretendem trabalhar com os clientes através do SnapLedger. Isto permite à plataforma preparar, desde o início, os fluxos de trabalho adequados de gestão de clientes, colaboração e atividade profissional.

Pode precisar de mais do que um

Estes tipos de utilizador não são necessariamente exclusivos.

Pode ter uma conta Individual para as suas finanças pessoais, ativar o serviço Freelancer para o trabalho independente, criar contas Business separadas para as empresas que possui e ainda entrar como Partner se prestar serviços profissionais a outros utilizadores do SnapLedger.

O princípio importante é que cada identidade e entidade jurídica esteja representada corretamente.

Escolher o ponto de partida certo dá ao Snappy a base de que precisa para fornecer ferramentas relevantes, aplicar as regras corretas e tornar-se cada vez mais útil à medida que continua a usar o SnapLedger.