Construire SnapLedger pour les comptables, pas seulement pour leurs clients

La plupart des logiciels de comptabilité sont conçus pour une seule entreprise qui utilise le système pour elle-même.

Mais beaucoup de petites entreprises ne gèrent pas leurs comptes de façon autonome. Ce sont leurs comptables qui collectent les documents, rapprochent les transactions, clôturent les comptes et préparent les états financiers.

Pourquoi nous avons construit cela

C'est pourquoi nous avons introduit Managed Clients pour les SnapLedger Accountant Partners.

Un comptable partenaire peut créer un espace de travail SnapLedger distinct pour chaque client et gérer ces clients depuis un seul compte partenaire. Chaque client conserve ses propres comptes, documents, permissions et registres financiers, tandis que l'équipe comptable peut passer d'un espace de travail client à l'autre et effectuer le travail qu'elle a été autorisée à réaliser.

Pas plus d'accès — une meilleure façon de gérer un cabinet

Le but n'est pas simplement de donner aux comptables l'accès à davantage de comptes. C'est d'améliorer le fonctionnement interne d'un cabinet comptable.

De nombreuses tâches récurrentes suivent des schémas similaires d'un client à l'autre :

• Collecter les documents
• Identifier les informations manquantes
• Examiner les transactions
• Rapprocher les comptes
• Préparer les écritures de clôture
• Générer les rapports

SnapLedger peut aider à standardiser ces flux de travail, à automatiser les étapes répétitives et à rendre visible pour l'équipe comptable le statut de chaque client.

Permissions et pistes d'audit

Les permissions et les pistes d'audit comptent tout autant. Un partenaire peut inviter des membres de l'équipe en tant qu'opérateurs et contrôler à quelles informations client et à quels outils ils ont accès. Les actions sensibles restent traçables, tandis que les résultats comptables et fiscaux définitifs demeurent soumis à une revue professionnelle.

Ce que cela signifie

Pour les petites entreprises, cela signifie que leur comptable peut travailler avec elles dans le même système, au lieu d'échanger des feuilles de calcul, des dossiers et de longs fils d'e-mails.

Pour les cabinets comptables, cela signifie que SnapLedger peut devenir plus qu'un outil servant à préparer des comptes. Il peut devenir une plateforme opérationnelle pour gérer l'ensemble du portefeuille de clients du cabinet.

Une meilleure infrastructure, pas un remplacement

Nous construisons SnapLedger non pas pour remplacer les comptables, mais pour leur offrir une meilleure infrastructure.

Afin qu'ils puissent servir plus de clients, maintenir une qualité constante et consacrer moins de temps aux tâches administratives répétitives.