إدارة شركة لتقديم خدمات الشركات على SnapLedger · الدرس 3 من 10
Snappy PM: إدارة أعمال العميل
2:02 · الترجمة النصية: الإنجليزية والعربية والفرنسية والصينية.
لا مزيد من المعاملات الضائعة في مجموعات الدردشة وجداول البيانات. في Snappy PM، كل تكليف هو مشروع، من أول طلب للعميل حتى آخر دفعة. في هذا الدرس، تفتح أميرة مشروعًا لعميل جديد: Qamar Bay Logistics، التي تريد تأسيس شركة في البر الرئيسي بدبي.
ما ستتعلّمه
- إضافة مشروع لعميل جديد
- تدوين ما طلبه العميل
- حفظ أوراقه والخطة في مكان واحد
خطوة بخطوة
- مشروع جديد — من الأدوات (Tools)، في مساحة العمل (Work Space)، تفتح أميرة Snappy PM. تختار أضف مشروعًا (Add Project). ولأن Qamar Bay ليست عميلًا بعد، تضيفها هنا مباشرة — الاسم والدولة — وتصف العمل: تأسيس شركة ذ.م.م في البر الرئيسي. ابدأ المشروع (Start the project)، فيحصل على رقم مشروع خاص به.
- اللوحة — هذه لوحة المشروع (Board). تعرض المرحلة التي بلغها العمل — جمع المتطلبات (Requirement Capturing) — وبوابتها (Gate): قائمة التحقق للانتقال إلى المرحلة التالية. العميل مُسجّل بالفعل؛ والمتطلبات هي الخطوة التالية. وكل مرحلة لاحقة تحصل على بطاقتها الخاصة عندما يصل إليها العمل.
- المتطلبات — أولًا، ما طلبه العميل. تُدرج أميرة الطلبات عبر إضافة سطر متطلب (Add requirement line): الرخصة التجارية، وتأشيرتا مستثمر، وحساب بنكي للشركة. تحفظ المتطلبات، فتؤشّر عليها البوابة، ويعمل كل من في المشروع من القائمة نفسها.
- أوراق العميل — تُحفظ أوراق العميل في التخزين (Storage)، حيث للمشروع مجلد لكل مرحلة. وفي مجلد المتطلبات (Requirement) توضع الموافقة المبدئية، وجوازات سفر المستثمرين، ومسودة عقد التأسيس، وعقد الإيجار — فلا يبقى شيء في صندوق بريد أحدهم.
- الخط الزمني — في الخط الزمني (Timeline)، تخطط للعمل: مهمتان مع تواريخهما، ومَعلم للرخصة.
ويعرض مخطط جانت (Gantt) التكليف بأكمله في لمحة: المراحل الخمس، وخطتها تحتها. التالي: تقدّم أميرة إلى Qamar Bay عرض سعر للعمل، ثم تحوّله إلى فاتورة.