在 SnapLedger 上经营企业服务商 · 第 1 课，共 10 课
一个账号，两个档案
2:15 · 字幕：英文、阿拉伯文、法文和中文。
按传统方式搭建，这套体系要花好几年。在 SnapLedger 上，今天就能起步：一个账号，容纳您业务的两面——一个是您自己公司的档案，一个是服务客户的合作伙伴档案。本节课，我们把两个都建好。
您将学到
- 建立您事务所的公司档案
- 在同一个账号下添加合作伙伴档案
- 用「切换档案」在两者之间切换
分步讲解
- 登录 — Amira 第一次登录，就被问到打算如何使用 SnapLedger。她经营的是公司，所以选择企业（Business）。然后选择阿联酋，并同意服务条款。
- 公司档案 — 接着，逐步填写公司信息：营业执照、税务证书，以及公司的业务范围。其中最重要的是一个日期：记账起始日，我们称之为 D-Day。SnapLedger 从这一天起记账，在此之前的一切都转为期初余额。这就是 Harbour Gate 的仪表板。
- 合作伙伴档案 — 接下来是合作伙伴档案。在账户菜单里，切换档案（Switch Profile）一项，列出了本账号能打开的所有档案。她选择创建档案（Create Profile），这次选择合作伙伴（Partner）——为服务 SnapLedger 客户的公司而设。只需五个简短步骤：执业所在地、网站、营业执照和所提供的服务，其中网站可以稍后再填。服务先选会计与簿记（Accounting & bookkeeping）；公司设立与商务落地（Company formation & business setup）随后勾选。她填写联系邮箱，确认信息，再选提交审核（Submit for review）。
- 合作伙伴门户 — 每一位新合作伙伴，都要经过 SnapLedger 团队的审核。Harbour Gate 通过审核后，合作伙伴门户（Partner Portal）开通。托管客户（Managed clients）卡片，就是它的客户今后所在的地方。
- 切换档案 — 再次打开切换档案（Switch Profile）：一个账号，两个档案。作为公司的 Harbour Gate，管理自己的账。作为合作伙伴的 Harbour Gate，服务它的客户。
下一课：Amira 给会计开通独立账号，并精确决定他能看到什么。