在 SnapLedger 上经营企业服务商 · 第 9 课，共 10 课
合作伙伴门户：您的客户
1:20 · 字幕：英文、阿拉伯文、法文和中文。
来看看一次性的公司设立，如何变成多年的长期客户。当您设立的公司需要记账、增值税和企业所得税服务时，它就成为您的托管客户。在合作伙伴门户（Partner Portal）里，它是一家拥有独立账簿、由您来记账的公司。
您将学到
- 添加客户
- 为客户建立账簿
- 用「切换角色」在客户之间切换
分步讲解
- 合作伙伴门户 — Amira 切换到她的合作伙伴档案。合作伙伴门户（Partner Portal）显示她的托管客户——目前还没有。
- 新客户 — 新建客户（New client）创建客户的公司，并打开它的设置流程——和 Amira 为自己公司走过的步骤一样：Qamar Bay Logistics、它的执照、税号，以及账簿的起始日。现在，Qamar Bay 是已激活的客户。您的第一个托管客户是免费的。
- 您的客户列表 — 切换角色（Switch Role），再选管理门户（Admin Portal），她就回到了客户列表——此后又有两家客户加入。
- 切换角色 — 切换角色（Switch Role）可以打开客户的账簿。Qamar Bay 自己的仪表板、文档和工具——和 Qamar Bay 看到的一模一样。
最后一课：由谁为这些客户记账——您自己的团队，还是会计合作伙伴。