在 SnapLedger 上经营企业服务商 · 第 2 课，共 10 课

您的团队：操作员席位

1:40 · 字幕：英文、阿拉伯文、法文和中文。

团队壮大，不应该意味着共享密码。在 SnapLedger 上，每人有自己的账号，您为他们分配操作员席位：可以访问您公司的账簿，权限由您选择——而且随时可以收回。本节课，Harbour Gate 的会计 Yusuf，将获得一个席位。

您将学到

  • 邀请操作员，并选择其权限
  • 对方如何用自己的账号接受邀请
  • 更改、暂停或移除访问权限

分步讲解

  1. 操作员卡片 — 在公司档案中，Amira 打开账户菜单，再进入企业资料（Business Details）。操作员（Operators）卡片列出席位：谁在使用，还剩几个。
  2. 邀请 Yusuf — 她选择添加操作员（Add Operator），输入 Yusuf 的邮箱。然后设置权限：他需要财务工具（Finance Tools），和我的保险库（My Vault）里的文档，但不需要人力资源工具（HR Tools）——所以这一项保持关闭。最后发送邀请（Send invitation）。
  3. Yusuf 接受邀请 — Yusuf 收到一封邮件。他用自己的账号登录后，档案列表显示：受邀操作 Harbour Gate。他选择查看（Review）。接受邀请（Accept invitation）——Harbour Gate 随即为他打开，权限正是 Amira 所选的。人力资源工具（HR Tools）呈灰色。如果他尝试打开，会收到 SnapLedger 的提示。他的访问已被禁用，请联系档案所有者。
  4. 管理权限 — Amira 回到操作员（Operators）卡片，可以看到 Yusuf 的权限，以及他最近一次活动的时间。

权限（Access）按钮可随时调整他的权限。禁用（Disable）会暂停他的席位，垃圾桶图标则会将其移除——被移除的人会立即失去访问权限。设为团队管理员（Make team admin），此人就能移除成员，但只有 Amira 能添加成员。下一课：Snappy PM——Harbour Gate 在这里开展客户业务。