在 SnapLedger 上经营企业服务商 · 第 10 课，共 10 课
由谁记账：您的团队还是 Daoile
2:07 · 字幕：英文、阿拉伯文、法文和中文。
回到课程开头的困境：没有会计团队，公司只好把账务交给第三方。利润很薄，客户关系也随之流失。在 SnapLedger 上，有两种更好的方式：由您自己的会计来记账——或者与 Daoile 这类会计合作伙伴合作，让他们的员工加入您的团队。
您将学到
- 把您的会计或合作伙伴的员工加入您的合作伙伴团队
- 设立团队管理员
- 他们的一天如何运作
分步讲解
- 两种方式，一个团队 — 无论哪种方式，做事的人都加入您合作伙伴档案的团队，以您的品牌开展工作。客户与您签约、向您付款，始终是您的客户。每月的会计工作成为您销售的一部分，而不是拱手让给别人。
- 添加来自 Daoile 的 Lina — 合作伙伴门户（Partner Portal）里，Amira 打开团队 / 操作员（Team / operators），添加来自 Daoile 的记账员 Lina。合作伙伴席位可覆盖所有托管客户，无需为每个客户单独设置。
- Lina 的一天 — 这是 Lina 的一天。她用自己的账号登录，接受 Harbour Gate 的邀请，然后切换进入 Qamar Bay。本周的单据都已读取完毕，并与银行流水匹配：这笔刷卡付款背后就是它的收据。她核对剩下的部分，然后转到下一个客户。
- 团队管理员 — Daoile 为 Harbour Gate 服务的团队，由 Lina 带领，所以 Amira 把她设为团队管理员。Lina 可以移除成员——比如有记账员离职的时候。但添加成员只有 Amira 能做。
- 谁做了什么 — Amira 回到操作员（Operators）卡片，可以看到谁在工作、什么时候工作。Lina 在客户账簿中的每一个操作，都以她本人的名义记录下来。
这是发展企业服务商的新方式——用时更少，成本更低。一个账号，管理您的公司和每个客户。每项业务都在 Snappy PM 中。对账由平台完成，由您的团队核对。账簿由您自己的会计来记——或交给 Daoile，作为您的团队工作。多增客户，不增人手。前往 snap-ledger.ai，开始免费试用。