在 SnapLedger 上经营企业服务商 · 第 3 课，共 10 课

Snappy PM：管理客户项目

2:02 · 字幕：英文、阿拉伯文、法文和中文。

工作不再淹没在聊天群和表格里。在 Snappy PM 中，每单业务都是一个项目。从客户的第一个需求，到最后一笔付款。本节课，Amira 为新客户开设项目。客户是 Qamar Bay Logistics，他们想在迪拜设立一家大陆公司。

您将学到

  • 为新客户新增项目
  • 记下客户的需求
  • 把客户的文件和计划放在一处

分步讲解

  1. 新建项目 — Amira 打开工具（Tools）。然后在工作区（Work Space）中，打开 Snappy PM。她选择新增项目（Add Project）。Qamar Bay 还不是客户，所以她直接在这里添加——名称和国家——并写明工作内容：设立一家大陆 LLC。启动项目，它就会获得自己的项目编号。
  2. 看板 — 这是项目的看板（Board）。它显示工作当前所处的阶段——需求收集（Requirement Capturing），以及这个阶段的关口：进入下一阶段前的检查清单。客户已经就位；接下来是需求。后面的阶段，要等工作推进到那里，才会有各自的卡片。
  3. 需求 — 首先，记下客户的要求。Amira 在这里用添加一条需求（Add requirement line）列出：一张营业执照、两个投资者签证、一个公司银行账户。她保存需求，关口随即打勾，项目里的每个人都按同一份清单工作。
  4. 客户的文件 — 客户的文件放进存储（Storage），项目为每个阶段都建了一个文件夹。需求（Requirement）文件夹里放入初步批文、投资者的护照、公司章程草案和租赁合同——这样，就不会有文件只躺在某人的收件箱里。
  5. 时间线 — 在时间线（Timeline）上，她规划工作：两项带日期的任务，以及营业执照的里程碑。

甘特图（Gantt）让整个项目一目了然：五个阶段，以及其下她的计划。下一课：Amira 给 Qamar Bay 报价，再把报价单转为发票。