在 SnapLedger 上经营企业服务商 · 第 4 课，共 10 课

报价：制作、发送、审批、开票

2:02 · 字幕：英文、阿拉伯文、法文和中文。

不用再为每个客户套用报价单模板。SnapLedger 的报价单直接从项目生成——客户一点头，发票只差一步。

您将学到

  • 直接从项目给客户报价
  • 从 SnapLedger 通过邮件发送
  • 标记为客户已确认，并转为发票

不用再为每个客户套用报价单模板。SnapLedger 的报价单直接从项目生成——客户一点头，发票只差一步。Qamar Bay 的需求已收集完毕。Amira 退出第一阶段，进入范围与设计（Scoping & Design）。

分步讲解

  1. 给客户报价 — 范围与设计（Scoping & Design）里，她选择给客户报价（Quote customer）。选简单报价单（A simple quotation）：几行就够。报价单上已经有 Qamar Bay 了。她添加 Harbour Gate 的服务——大陆 LLC 设立、两个投资者签证和银行开户引荐——再加上 Qamar Bay 预付的政府规费，标记为代垫费用（Disbursement）：即客户自己的资金。Qamar Bay 看得懂英文。她把文档语言（Document language）设为英语——阿联酋公司默认阿拉伯语。再点创建并发出（Create & Issue）。报价单获得编号，它的 PDF 也归档到项目里。
  2. 发送 — 回到项目页面，点发送（Send）。SnapLedger 会把报价单 PDF，直接发邮件给 Qamar Bay 的联系人。这一行还会显示发出的日期。
  3. 客户已确认 — Qamar Bay 接受了报价。Amira 将它标为客户已确认（Customer Approved）。SnapLedger 随即询问：要转为发票吗？
  4. 发票 — 她确认转换，报价单的各行随之带入。她的服务要等完工后才开票，所以第一张发票只有政府规费预付款。再次选择英语，然后点立即开具（Issue Now）——发票就入账了。
  5. 进入实施 — 回到看板（Board），退出范围与设计（Scoping & Design）。项目进入实施（Implementation）。报价单的每一行，都成为时间线（Timeline）上的工作项。

下一课：跑腿专员——政府事务专员（PRO），负责从政府部门带回收据。