在 SnapLedger 上经营企业服务商 · 第 5 课，共 10 课

外勤专员：来自现场的收据

1:38 · 字幕：英文、阿拉伯文、法文和中文。

政府事务专员（PRO）整天跑政府部门，代客户缴纳规费。收据以前要几天后才经 WhatsApp 发来，甚至根本收不到。本节课，Omar 成为项目的跑腿专员。他是 Harbour Gate 的政府事务专员，在柜台前就能把收据直接送进账簿。

您将学到

  • 创建只有一个按钮的角色
  • 把您的 PRO 加入项目，担任外勤专员
  • 批准他们上传的内容

分步讲解

  1. 只有一个按钮的角色 — Amira 在项目的团队（Team）标签页，选择添加角色（Add role）。她把这个岗位命名为 PRO runner，在“这个岗位可以做什么”一栏（What may this seat do），只勾选了其中一项：添加支出（Add expense）。
  2. 添加 Omar — 接着添加团队成员（Add team member）：Omar，角色为 PRO runner。
  3. Omar 看到的界面 — Omar 用自己的账号接受邀请。这是他看到的界面：看板（Board）、文件夹和时间线（Timeline）——外加一个按钮。Harbour Gate 账簿里的其他内容，他一概看不到。
  4. 上传收据 — 在移民局，Omar 缴纳签证费。他按下添加支出（Add expense），上传了收据。SnapLedger 会读取这张收据。
  5. 批准入账 — 现在回到 Amira 这边。SnapLedger 已读取收据，并给出入账建议：代客户垫付——可收回（Paid on the client's behalf — recoverable）。她批准了。规费由 Qamar Bay 偿还，而不是 Harbour Gate 的成本。

下一课：客户用现金付款时——CashPot。