在 SnapLedger 上经营您的企业 · 家具与装修 · 第 5 课，共 10 课

报价、审批与第一张发票

3:07 · 字幕：英文、阿拉伯文、法文和中文。

问一家成长中的企业，哪些项目赚钱，老实的回答往往是：到年底才知道。问题始于一份凭记忆录入的报价单，之后发票又要重新录一遍。本节课，价格来自 Dunewood 自己的产品库——客户一点头，就变成发票。

您将学到

  • 用您自己的产品库为项目定价
  • 客户一点头，就开出预付款发票——以您销售公司的名义
  • 由同一个项目开出您两家公司之间的发票

分步讲解

  1. 报价单 — Zuhair 按房间逐一编制工程量清单，每件家具都从 Dunewood 自己的产品库里挑选。每一行都带出家具及其标准价格。休息区放两张沙发，开放式办公区放四组置物架——合计随着他的操作逐步累加。整个办公室：四行，一个总计。按一下，就生成报价单。
  2. 发送 — 按一下，就用邮件发给 Karam 女士：一份以 Dunewood Living 名义出具的 PDF，附有 Dunewood 惯用的付款阶段——客户确认时付一半，交付时付一半。
  3. 客户已确认 — Karam 女士和 Sanjay 看过设计，和 Zuhair 谈过价格，两样都确认了。Zuhair 将报价单标记为：客户已确认（Customer Approved）。SnapLedger 随即提出马上开票。
  4. 预付款发票 — 发票以报价单为基础，带入全部行。Zuhair 只开第一阶段：一行——预付款，即报价单的一半——语言选英文，然后开具。它以 Dunewood Living 的名义开出，带有展厅的税号，以及 Qamar Bay 付款的银行账户。
  5. 两张发票 — 而这里，是以前要等到月末才做的事。开出客户发票时，第二张已经排好：工坊开给展厅的发票，对应工坊在这个项目中的份额。在资金（Money）标签页上，Zuhair 确认工坊的份额，生成发票草稿；发票行用编号注明这个项目。他在编辑器中打开，设为英文，然后开具。他开具发票：由 Dunewood Workshop 开给 Dunewood Living，针对此项目。两张发票，出自一个项目，同一时刻开出。
  6. 记入展厅账簿 — 看看 Dunewood Living 自己的账簿：两张都已经在里面了——对 Qamar Bay 的销售，以及工坊的发票，记为供应商账单。没有人手工录入，两家公司的账簿也彼此一致。

下一课：在有人出去采购之前，项目先查看货架——缺什么，就按每家供应商一张订单来买。