在 SnapLedger 上经营您的企业 · 家具与装修 · 第 4 课，共 10 课

新项目：需求与设计

3:14 · 字幕：英文、阿拉伯文、法文和中文。

一个项目通常始于一次交谈——一通电话、一次上门、聊天里的几张照片——细节都留在接单的那个人那里。本节课，项目从第一天起就有了家：客户、客户的要求，以及设计。

您将学到

  • 在 Snappy PM 中新建项目
  • 在任何人报价之前，先写下客户的要求
  • 为这一个项目请来设计师——不占席位

分步讲解

  1. 客户 — Qamar Bay Logistics 要搬进新办公室，需要家具。项目经理 Zuhair 把他们加入客户簿（Customer Book），联系人是 Karam 女士。然后是地址和付款条件——只需输入一次，保存在客户簿（Customer Book）里，供之后的每一份单据使用。
  2. 项目 — 每个项目都在 Snappy PM 里单独立项：客户、做什么，以及客户看到谁。Qamar Bay 是向展厅购买，所以 Zuhair 选择 Dunewood Living——就是 Yusuf 为此设置的那家公司。工作和成本都留在这里，留在工坊。
  3. 需求 — 首先，用客户自己的话，记下要求：一张接待台、一张八人桌、一个访客休息区、开放式办公区的置物架。在任何人画图或报价之前，先把它写下来。每一行都会由一项工作来对应，所以客户要求的任何东西都不会遗漏。已保存。Zuhair 退出第一个阶段，项目进入设计阶段。
  4. 设计师，不占席位 — 设计由 Sanjay 负责，他只参与这个项目。所以 Zuhair 先定义这个岗位：设计师（Designer）可以查看需求、在设计文件夹里工作、添加设计文件——除此之外什么都不能做。把人加进公司，始终由老板决定，所以由 Yusuf 把 Sanjay 加入项目，并赋予这个角色。他不勾选这一项：Sanjay 只加入这一个项目，而不是公司——所以他不占用席位。Sanjay 用自己的账号登录。Dunewood Workshop 的邀请在等着他——他查看之后，接受了邀请。他看到的只有 Snappy PM 和这一个项目——没有账簿，也没有其他项目。
  5. 设计 — 这就是区别所在。Sanjay 把图纸直接放进项目：办公室布局图和材料样板，都在设计文件夹里。不会有文件丢在聊天里，也没人需要转发。

在 Zuhair 的看板上，设计已经在了——随时可以和报价单一起发出。下一课：价格、客户的点头——以及客户一确认就发出的第一张发票。