在 SnapLedger 上经营您的企业 · 家具与装修 · 第 1 课，共 10 课

两家公司，一个账号

2:54 · 字幕：英文、阿拉伯文、法文和中文。

一家公司负责制作、另一家负责销售时，老板往往什么都得准备两份：两套账簿、两个账号、两个要查看的地方。在 SnapLedger 上，两家公司都在同一个账号之下，系统也知道它们是一体的。本节课，Yusuf 来设立 Dunewood。

您将学到

  • 把您的公司加入现有的账号
  • 建立它们的账簿——从原有软件导入，或从银行起步
  • 让展厅成为客户看到的公司

分步讲解

  1. 新建档案 — Yusuf 已经有一个 SnapLedger 账号。它能打开所有属于他的档案，以及所有邀请过他的公司。他在此新建档案：企业（Business），适用于持有营业执照的公司。然后逐步填写公司信息：营业执照、税务登记，以及公司是做什么的——Dunewood Workshop 生产家具。其中最重要的是一个日期：记账起始日。SnapLedger 从那天起为它记账。最后还有一个关于增值税申报的问题——眼下还没有要申报的，Dunewood Workshop 就设立好了，还有了自己的仪表板。第一项待办事项，是确定账簿从哪里开始。已经在 Zoho 或 Tally 里记账的企业，可以把历史数据直接导入——什么都不必录入两遍。Dunewood 从这里起步，所以它的起点是银行。
  2. 期初余额 — Yusuf 上传公司的第一份银行对账单——它从记账起始日开始，余额为零。SnapLedger 读取它，账簿就准备好了。
  3. 第二家公司 — 然后是展厅公司 Dunewood Living，同样再做一遍。我们直接跳过——步骤都一样。
  4. 客户看到的公司 — 接下来这一步，只有老板能做。活是工坊干的，但客户打交道的是展厅。所以在 Snappy PM 里，也就是工坊将运营项目的地方，Yusuf 把 Dunewood Living 登记为客户看到的公司：它的税号和客户付款的银行账户。这只需做一次。从此，每位项目经理都可以选用它。它按项目逐个选择，所以项目仍可以用工坊自己的名义对外。SnapLedger 现在也知道这两家是一体的：在工坊的公司记录中，Dunewood Living 被列为兄弟公司。
  5. 一个账号，两家公司 — 一个账号，两家公司——各有各的账簿，点一下就能切换。

下一课：Yusuf 把团队请进来——每人都有自己的账号，只开放业务中各自需要的部分。