Gérer un prestataire de services aux entreprises sur SnapLedger · Leçon 1 sur 10

Une connexion, deux profils

2:15 · Sous-titres : anglais, arabe, français et chinois.

Construite de manière traditionnelle, la machine prend des années. Sur SnapLedger, elle démarre aujourd'hui, avec un seul identifiant qui réunit les deux volets de votre activité : un profil pour votre propre société, et un profil Partenaire pour vos clients. Dans cette leçon, nous créons les deux.

Ce que vous apprendrez

  • Configurer le profil de la société de votre cabinet
  • Ajouter un profil partenaire sous le même identifiant
  • Passer de l’un à l’autre avec Changer de profil

Étape par étape

  1. Connexion — Amira se connecte pour la première fois, et SnapLedger lui demande comment elle va l'utiliser. Son cabinet est une société : elle choisit donc Entreprise (Business), sélectionne les Émirats arabes unis, et accepte les conditions.
  2. Profil de la société — Ensuite, les informations de la société, étape par étape : la licence commerciale, les certificats fiscaux, et l'activité de l'entreprise. Une date compte plus que tout : la date de début de la comptabilité, que nous appelons le jour J. SnapLedger tient la comptabilité à partir de ce jour, et tout ce qui précède constitue les soldes d'ouverture. Voici le tableau de bord de Harbour Gate.
  3. Profil partenaire — Passons au profil Partenaire. Dans le menu du compte, Changer de profil (Switch Profile) liste tous les profils liés à cet identifiant. Amira choisit Créer un profil (Create Profile), et sélectionne cette fois Partenaire (Partner) — le profil des cabinets au service des clients de SnapLedger. Cinq étapes courtes : où le cabinet est établi, son site web, qui peut attendre, la licence d'activité, et les services proposés — Comptabilité et tenue des livres (Accounting & bookkeeping) d'abord, puis Création et implantation d'entreprise (Company formation & business setup). Elle ajoute un e-mail de contact, confirme les informations, et choisit Soumettre pour vérification (Submit for review).
  4. Portail partenaire — L'équipe SnapLedger vérifie chaque nouveau partenaire. Une fois Harbour Gate approuvé, le Portail partenaire (Partner Portal) s'ouvre — et ses clients vivront sur cette carte, Clients gérés (Managed clients).
  5. Changer de profil — Rouvrez Changer de profil (Switch Profile) : un identifiant, deux profils. Harbour Gate la société, pour sa propre comptabilité — et Harbour Gate le partenaire, pour ses clients.

Ensuite : Amira donne à son comptable son propre identifiant, et décide exactement de ce qu'il peut voir.