Gérer un prestataire de services aux entreprises sur SnapLedger · Leçon 10 sur 10

Qui tient la comptabilité : votre équipe ou Daoile

2:07 · Sous-titres : anglais, arabe, français et chinois.

Revenons à l'étau évoqué au début de ce cours : sans équipe comptable, les cabinets confient la comptabilité à un tiers pour une marge mince, et la relation client part avec elle. Sur SnapLedger, il y a deux meilleures options : tenir la comptabilité avec vos propres comptables — ou travailler avec un partenaire comptable comme Daoile, dont le personnel rejoint votre équipe.

Ce que vous apprendrez

  • Ajouter vos comptables, ou l’équipe d’un partenaire, à votre équipe partenaire
  • Nommer un administrateur d’équipe
  • Comment se déroule leur journée

Étape par étape

  1. Deux façons, une seule équipe — Dans les deux cas, ceux qui font le travail rejoignent l'équipe de votre profil Partenaire, sous votre marque. Le client signe avec vous, vous paie, et reste le vôtre — et la comptabilité mensuelle fait partie de ce que vous vendez, au lieu d'être cédée à d'autres.
  2. Ajouter Lina, de Daoile — Dans le Portail partenaire (Partner Portal), Amira ouvre Équipe / opérateurs (Team / operators), et ajoute Lina, comptable chez Daoile. Un siège partenaire donne accès à tous les clients gérés : il n'y a donc rien à configurer pour chacun.
  3. La journée de Lina — Voici la journée de Lina. Elle se connecte avec son propre identifiant, accepte l'invitation de Harbour Gate, et passe dans Qamar Bay. Les documents de la semaine sont déjà lus et rapprochés de la banque : derrière ce paiement par carte se trouve son reçu. Elle vérifie ce qui reste, puis passe au client suivant.
  4. Un administrateur d’équipe — Lina dirige l'équipe de Daoile pour Harbour Gate : Amira la nomme donc administratrice d'équipe. Lina peut retirer des personnes — par exemple quand un comptable s'en va — mais seule Amira peut en ajouter.
  5. Qui a fait quoi — De retour sur la carte Opérateurs (Operators), Amira voit qui a travaillé, et quand. Chaque action de Lina dans la comptabilité d'un client est enregistrée à son nom.

Voilà, pour un prestataire de services aux entreprises, la nouvelle façon de grandir — en moins de temps, à moindre coût. Un seul identifiant pour votre société et chaque client. Chaque dossier dans Snappy PM. Le rapprochement bancaire fait par la plateforme et vérifié par votre équipe. Et la comptabilité tenue par vos propres comptables — ou par Daoile, comme s'ils étaient les vôtres. Développez votre clientèle, pas vos effectifs. Commencez votre essai gratuit sur snap-ledger.ai.