Gérer un prestataire de services aux entreprises sur SnapLedger · Leçon 7 sur 10

Relevés de compte

1:02 · Sous-titres : anglais, arabe, français et chinois.

Fini les relevés montés à la main. Un relevé de compte montre à un client tout ce que vous avez facturé, tout ce qu'il a payé, et ce qui reste dû — directement depuis la comptabilité.

Ce que vous apprendrez

  • Lire le relevé d’un projet
  • Télécharger et classer le relevé de compte
  • Établir un relevé pour tout client et toute période

Étape par étape

  1. Le relevé, sur place — Pour une seule mission, le relevé de compte (Statement of account) est ici même, dans l'onglet Argent (Money) du projet : les factures, les paiements et le solde de clôture. Jusqu'ici, l'avance de frais administratifs a été facturée, puis payée en espèces : le compte est soldé.
  2. Télécharger le relevé — Télécharger le relevé (Download SOA) produit le PDF à envoyer au client, et en classe une copie dans le dossier Finances (Financial) du projet.
  3. Relevé de compte client — Pour tout le compte d'un client, tous projets confondus, Relevé de compte client (Customer SOA), dans Outils ERP (ERP Tools), fait de même pour n'importe quelle période : choisissez le client et les dates, puis Générer le relevé (Generate statement).

Ensuite : la banque — et comment SnapLedger la rapproche de la comptabilité.