Gérer un prestataire de services aux entreprises sur SnapLedger · Leçon 3 sur 10

Snappy PM : piloter une mission client

2:02 · Sous-titres : anglais, arabe, français et chinois.

Fini les dossiers perdus dans les groupes de discussion et les tableurs. Dans Snappy PM, chaque mission est un projet, de la première demande du client jusqu'au dernier paiement. Dans cette leçon, Amira ouvre un projet pour un nouveau client : Qamar Bay Logistics, qui veut créer une société mainland à Dubaï.

Ce que vous apprendrez

  • Ajouter un projet pour un nouveau client
  • Consigner ce que le client a demandé
  • Garder ses papiers et le planning au même endroit

Étape par étape

  1. Nouveau projet — Dans Outils (Tools), sous Espace de travail (Work Space), Amira ouvre Snappy PM. Elle choisit Ajouter un projet (Add Project). Qamar Bay n'est pas encore client, alors elle l'ajoute ici même — le nom et le pays — et précise le travail : la création d'une LLC mainland. Démarrer le projet (Start the project), et il reçoit son propre numéro de projet.
  2. Le tableau — Voici le Tableau (Board) du projet. Il montre la phase en cours — Recueil des besoins (Requirement Capturing) — et son point de contrôle (Gate) : la liste à cocher pour avancer. Le client y est déjà ; le besoin vient ensuite. Chaque phase suivante aura sa propre carte quand le travail y arrivera.
  3. Besoin — D'abord, ce que le client a demandé. Avec Ajouter une ligne de besoin (Add requirement line), Amira le détaille : la licence commerciale, deux visas investisseur, un compte bancaire d'entreprise. Elle enregistre le besoin, le point de contrôle le coche, et toute l'équipe du projet travaille sur la même liste.
  4. Les papiers du client — Les documents du client vont dans Stockage (Storage), où le projet a un dossier par phase. Le dossier Besoins (Requirement) reçoit l'approbation initiale, les passeports des investisseurs, le projet de statuts et le contrat de bail — ainsi, rien ne reste dans la boîte mail de quelqu'un.
  5. Chronologie — Sur la Chronologie (Timeline), elle planifie le travail : deux tâches avec leurs dates, et un jalon pour la licence.

Gantt offre une vue d'ensemble de la mission : les cinq phases, et son plan en dessous. Ensuite : Amira fait un devis à Qamar Bay pour le travail, et le transforme en facture.