Gérer un prestataire de services aux entreprises sur SnapLedger · Leçon 9 sur 10

Le portail partenaire : vos clients

1:20 · Sous-titres : anglais, arabe, français et chinois.

Voici comment une création ponctuelle devient un client pour des années. Quand une société que vous avez créée a besoin de sa comptabilité, de sa TVA et de son impôt sur les sociétés, elle devient un client géré dans votre Portail partenaire (Partner Portal) : une société avec sa propre comptabilité, tenue par vous.

Ce que vous apprendrez

  • Ajouter un client
  • Mettre en place la comptabilité du client
  • Passer d’un client à l’autre avec Changer de rôle

Étape par étape

  1. Le portail partenaire — Amira passe à son profil Partenaire. Le Portail partenaire (Partner Portal) affiche ses clients gérés — aucun pour l'instant.
  2. Un nouveau client — Nouveau client (New client) crée la société du client et ouvre sa configuration — les mêmes étapes qu'Amira a suivies pour son propre cabinet : Qamar Bay Logistics, sa licence, ses numéros fiscaux, et le jour où commence sa comptabilité. Qamar Bay est maintenant un client actif. Votre premier client géré est gratuit.
  3. Votre liste de clients — Changer de rôle (Switch Role), puis Portail admin (Admin Portal), la ramène à sa liste de clients — où deux autres clients sont arrivés depuis.
  4. Changer de rôle — Changer de rôle (Switch Role) ouvre la comptabilité d'un client : le tableau de bord, les documents et les outils de Qamar Bay — tels que Qamar Bay les verrait.

Dernière leçon : qui tient la comptabilité de tous ces clients — votre propre équipe, ou un partenaire comptable.