Gérer un prestataire de services aux entreprises sur SnapLedger · Leçon 4 sur 10

Devis : établir, envoyer, faire valider, facturer

2:02 · Sous-titres : anglais, arabe, français et chinois.

Fini les modèles de devis pour chaque client. Sur SnapLedger, le devis vient directement du projet — et quand le client dit oui, la facture n'est qu'à une étape.

Ce que vous apprendrez

  • Établir un devis pour un client depuis le projet
  • L’envoyer par e-mail, depuis SnapLedger
  • Le marquer comme approuvé et le transformer en facture

Fini les modèles de devis pour chaque client. Sur SnapLedger, le devis vient directement du projet — et quand le client dit oui, la facture n'est qu'à une étape. Le besoin de Qamar Bay est recueilli : Amira sort donc de la première phase, et le projet passe à Cadrage et conception (Scoping & Design).

Étape par étape

  1. Établir le devis — Sur la carte Cadrage et conception (Scoping & Design), elle choisit Devis au client (Quote customer), puis Un devis simple (A simple quotation) — une courte liste de lignes. Qamar Bay y figure déjà. Elle ajoute les services de Harbour Gate — la création de la LLC mainland, deux visas investisseur et la mise en relation bancaire — puis les frais administratifs que Qamar Bay paie d'avance, marqués comme débours (Disbursement) : l'argent du client lui-même. Qamar Bay lit l'anglais : elle règle donc la langue du document (Document language) sur l'anglais. Pour les sociétés des Émirats, elle est en arabe par défaut. Puis Créer et émettre (Create & Issue). Le devis reçoit son numéro, et son PDF est classé dans le projet.
  2. L’envoyer — De retour sur le projet, Envoyer (Send) transmet par e-mail le devis en PDF au contact de Qamar Bay, directement depuis SnapLedger — et la ligne affiche le jour de l'envoi.
  3. Approuvé par le client — Qamar Bay accepte. Amira marque le devis comme Approuvé par le client (Customer Approved), et SnapLedger demande : le convertir en facture ?
  4. La facture — Elle confirme, et les lignes du devis sont reprises. Ses services seront facturés une fois le travail terminé : cette première facture ne porte donc que sur l'avance de frais administratifs. L'anglais à nouveau, puis Émettre (Issue Now) — et la voilà en comptabilité.
  5. Passage en réalisation — De retour sur le Tableau (Board), elle sort de Cadrage et conception (Scoping & Design). Le projet passe en Réalisation (Implementation), et chaque ligne du devis figure sur la Chronologie (Timeline), comme élément de travail.

Ensuite : le coursier (Runner) — le PRO qui rapporte les reçus des administrations.