Gérer un prestataire de services aux entreprises sur SnapLedger · Leçon 5 sur 10
Le coursier : les reçus du terrain
1:38 · Sous-titres : anglais, arabe, français et chinois.
Un PRO passe la journée dans les administrations, à payer des frais pour le compte du client — et les reçus arrivaient des jours plus tard, sur WhatsApp, quand ils arrivaient. Dans cette leçon, Omar, le PRO de Harbour Gate, devient le coursier (Runner) du projet, et ses reçus rejoignent la comptabilité dès le guichet.
Ce que vous apprendrez
- Créer un rôle avec un seul bouton
- Ajouter votre PRO au projet comme coursier
- Approuver ce qu’il téléverse
Étape par étape
- Un rôle, un seul bouton — Dans l'onglet Équipe (Team) du projet, Amira choisit Ajouter un rôle (Add role). Elle nomme le siège PRO runner, et sous Que peut faire ce siège (What may this seat do), coche une seule chose : Ajouter une dépense (Add expense).
- Ajouter Omar — Puis Ajouter un membre d'équipe (Add team member) : Omar, avec le rôle PRO runner.
- Ce que voit Omar — Omar accepte avec son propre identifiant. Voici ce qu'il voit : le Tableau (Board), les dossiers et la Chronologie (Timeline) — et un seul bouton. Rien d'autre dans la comptabilité de Harbour Gate.
- Téléverser un reçu — Au bureau de l'immigration, Omar paie les frais de visa, appuie sur Ajouter une dépense (Add expense), et importe le reçu. SnapLedger le lit.
- Approuver l’écriture — Retour chez Amira : SnapLedger a lu le reçu et propose comment le comptabiliser — payé pour le compte du client, récupérable. Elle approuve. Ces frais sont à la charge de Qamar Bay, pas de Harbour Gate.
Ensuite : quand les clients paient en espèces — CashPot.