Gérer un prestataire de services aux entreprises sur SnapLedger · Leçon 2 sur 10

Votre équipe : les postes d’opérateur

1:40 · Sous-titres : anglais, arabe, français et chinois.

Agrandir son équipe ne devrait pas obliger à partager des mots de passe. Sur SnapLedger, chacun a son propre identifiant, et vous lui attribuez un siège d'opérateur : l'accès à la comptabilité de votre société, avec les droits que vous choisissez — et vous pouvez le retirer à tout moment. Dans cette leçon, Yusuf, le comptable de Harbour Gate, reçoit un siège.

Ce que vous apprendrez

  • Inviter un opérateur et choisir ses droits
  • Comment il accepte, avec son propre identifiant
  • Modifier, suspendre ou retirer un accès

Étape par étape

  1. La carte Opérateurs — Dans le profil de sa société, Amira ouvre le menu du compte, puis Détails de l'entreprise (Business Details). La carte Opérateurs (Operators) montre chaque siège — qui l'occupe, et combien il en reste.
  2. Inviter Yusuf — Elle choisit Ajouter un opérateur (Add Operator) et saisit l'e-mail de Yusuf. Puis ses droits : il lui faut les Outils financiers (Finance Tools), et les documents de Mon coffre-fort (My Vault), mais pas les Outils RH (HR Tools), qui restent désactivés. Envoyer l'invitation (Send invitation).
  3. Yusuf accepte — Yusuf reçoit un e-mail. Quand il se connecte avec son propre identifiant, sa liste de profils affiche : Invité comme opérateur de Harbour Gate (Invited to operate Harbour Gate). Il choisit Examiner (Review). Accepter l'invitation (Accept invitation) — et Harbour Gate s'ouvre pour lui, avec les droits choisis par Amira. Outils RH (HR Tools) apparaît en grisé. S'il essaie, SnapLedger lui répond que son accès est désactivé, et qu'il doit s'adresser au propriétaire du profil.
  4. Gérer les accès — De retour sur la carte Opérateurs (Operators), Amira voit les accès de Yusuf, et sa dernière activité.

Accès (Access) modifie ses droits à tout moment. Désactiver (Disable) suspend son siège, et la corbeille le supprime — une personne retirée perd l'accès aussitôt. Avec Nommer administrateur d'équipe (Make team admin), un membre peut retirer des personnes, mais seule Amira peut en ajouter. Ensuite : Snappy PM, où Harbour Gate gère les dossiers de ses clients.